بالإضافة إلى MCU وMPU، فإن النقص في رقائق السيارات هو أكثر ما يثير القلق في مجال الطاقة IC، والتي لا تزال IGBT تعاني من نقص في المعروض، وقد تم تمديد دورة التسليم لمصنعي IDM الدوليين إلى أكثر من 50 أسبوعًا.تتابع شركات IGBT المحلية اتجاه السوق عن كثب، وتعاني القدرة الإنتاجية من نقص في المعروض.
في ظل انفجار الحرارة، العرض والطلبIGBTضيقة للغاية.
يعد IGBT من فئة السيارات هو المكون الأساسي لوحدات التحكم في محركات مركبات الطاقة الجديدة ومكيفات هواء المركبات وأكوام الشحن وغيرها من المعدات.تبلغ قيمة أجهزة أشباه موصلات الطاقة في مركبات الطاقة الجديدة أكثر من خمسة أضعاف قيمة مركبات الوقود التقليدية.من بينها، يمثل IGBT حوالي 37% من تكلفة نظام التحكم الإلكتروني لمركبات الطاقة الجديدة، لذا فهو أحد الأجهزة الإلكترونية الأساسية في نظام التحكم الإلكتروني.
وفي عام 2021، بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين 3.52 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها 158%؛وبلغت المبيعات في النصف الأول من عام 2022 2.6 مليون وحدة، بزيادة سنوية تقارب 1.2 مرة.ومن المتوقع أن تستمر مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الوصول إلى نحو 5.5 مليون وحدة في عام 2022، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 56%.مدفوعًا بالنمو السريع في إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة، يتزايد الطلب على IGBT بسرعة.
ومع ذلك، فإن تركيز صناعة IGBT من فئة السيارات مرتفع للغاية.نظرًا لدورة التحقق الطويلة من وحدات IGBT المخصصة للسيارات والمتطلبات الفنية والموثوقية العالية، لا يزال العرض العالمي الحالي يتركز بشكل أساسي في الشركات المصنعة لـ IDM، بما في ذلك Infineon، وON Semiconductor، وSEMIKRON، وTexas Instruments، وSTMicroelectronics، وMitsubishi Electric، وما إلى ذلك. في الواقع، صرحت بعض مصانع IDM علنًا في منتصف العام، وكانت الطلبات ممتلئة حتى عام 2023 (لا يُستبعد أن يكون لدى بعض العملاء طلبات زائدة).
فيما يتعلق بوقت التسليم، فإن وقت التسليم الحالي للمصنعين الكبار الأجانب يبلغ عمومًا حوالي 50 أسبوعًا.وفقًا لتقرير السوق للربع الرابع لشركة Future Electronics، IGBT، فإن وقت تسليم Infineon هو 39-50 أسبوعًا، ووقت تسليم IXYS هو 50-54 أسبوعًا، ووقت تسليم Microsemi هو 42-52 أسبوعًا، ووقت تسليم STMicroelectronics هو 47-52 أسبوعًا.
لماذا النقص المفاجئ في أجهزة قياس المركبات IGBT؟
بادئ ذي بدء، فترة بناء القدرة الإنتاجية طويلة (حوالي عامين)، ويواجه توسيع الإنتاج صعوبات في شراء المعدات، ومن الضروري دفع قسط مرتفع لشراء المعدات المستعملة.إذا كانت القدرة العرضية لـ IGBT في السوق أكبر بكثير من الطلب، فسوف ينخفض سعر GBT بسرعة.تمثل شركات Infineon وMitsubishi وFujifilm أكثر من ثمانين بالمائة من الطاقة الإنتاجية في العالم، ويعتبر طلب السوق عاملاً رئيسياً يجب عليهم أخذه في الاعتبار.ثانيا، متطلبات مستوى السيارة مرتفعة نسبيا، بمجرد الانتهاء منها، لا يمكن تعديل مواصفات المنتج مؤقتا، على الرغم من أنها كلها IGBT، ولكن لأنها في أقسام فرعية مختلفة، فإن متطلبات IGBT مختلفة تماما، ولا يوجد أي احتمال الخلط مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة زيادة خطوط الإنتاج وعدم القدرة على التوزيع.
لدى شركات IGBT حجم طلب كامل، والقدرة الإنتاجية غير متوفرة
نظرًا للمهل الزمنية الطويلة لـ IGBT لـ IDM الدولي، يواصل صانعو السيارات المبتدئون المحليون في مجال السيارات الكهربائية اللجوء إلى الموردين المحليين.ونتيجة لذلك، يتابع العديد من مصنعي IGBT الصينيين بنشاط مشاريع توسيع القدرات، حيث تلقوا بالفعل عددًا كبيرًا من طلبات IGBT من شركات صناعة السيارات.
(1)نجم أشباه الموصلات
باعتبارها شركة رائدة في IGBT، حققت Star Semiconductor أرباحًا صافية قدرها 590 مليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 1.21 مرة، وتجاوز معدل النمو الدخل التشغيلي، ووصل هامش إجمالي المبيعات إلى 41.07 %، بزيادة عن الربع السابق.
في مؤتمر نتائج الربع الثالث في 5 ديسمبر، أعلن المسؤولون التنفيذيون للشركة أن القوة الدافعة الرئيسية لنمو الإيرادات في الأرباع الأخيرة جاءت من الزيادة المستمرة والسريعة لمنتجات الشركة في مركبات الطاقة الجديدة، والخلايا الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، وطاقة الرياح و الصناعات الأخرى، والزيادة المستمرة في حصتها في السوق؛مع إطلاق تأثير الحجم وتحسين هيكل المنتج وتحسين كفاءة الإنتاج والتشغيل، يستمر هامش الربح الإجمالي للشركة في النمو.
من منظور هيكل الإيرادات، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، شكلت إيرادات Star Semiconductor من صناعة الطاقة الجديدة (بما في ذلك مركبات الطاقة الجديدة، وتوليد الطاقة الجديدة، وتخزين الطاقة) أكثر من النصف، لتصبح القوة الدافعة الرئيسية لأداء الشركة نمو.من بينها، تم استخدام وحدات أشباه الموصلات من فئة السيارات الخاصة بالشركة على نطاق واسع في الشركات المصنعة المحلية لمركبات الطاقة الجديدة لسنوات عديدة، وتزايدت حصتها في السوق، وأصبحت المورد الرئيسي لوحدات أشباه موصلات الطاقة من فئة السيارات للسيارات المحلية الجديدة. مركبات الطاقة.
وفقًا للإفصاحات السابقة، استمرت وحدات IGBT من فئة السيارات من Star Semiconductor في الزيادة، مع إجمالي أكثر من 500000 سيارة طاقة جديدة في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يزداد عدد المركبات بشكل أكبر. في النصف الثاني من العام، حيث سيتم تركيب أكثر من 200.000 طراز من الفئة A وما فوق.
(2)تكنولوجيا هونغوي
واستفادت شركة Hongwei Technology المصنعة لـ IGBT أيضًا من تطور سوق الطاقة الجديدة، وحققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 61.25 مليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 30٪؛من بينها، حقق الربع الثالث 29.01 مليون يوان، بزيادة سنوية تضاعفت تقريبًا، وبلغ هامش الربح الإجمالي للمبيعات 21.77٪، أي حوالي نصف Star Semiconductor.
وفيما يتعلق بالفرق في هامش إجمالي الربح، أشار المسؤولون التنفيذيون في شركة Macro Micro Technology في مسح مؤسسي في نوفمبر إلى أن إجمالي هامش ربح الشركة لعام 2022 بأكمله عند نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2021، ولا تزال هناك فجوة معينة مع الشركات العاملة في نفس الصناعة، متأثرة بشكل رئيسي بصعود خطوط الإنتاج.
تلقت الشركة الكثير من الطلبات، ولكن نظرًا لنقص المواد الخام الأساسية الأولية وقدرة الشركة المضافة حديثًا للاختبار المغلق لا تزال في مرحلة التسلق، فإنها لا تستطيع تلبية طلب السوق بشكل كامل في الوقت الحاضر.أعلن المسؤولون التنفيذيون في شركة Macro Micro Technology أنه نظرًا للزيادة الكبيرة في إيرادات الشركة في السيارات الكهربائية الكهروضوئية وغيرها من المجالات، تستجيب الشركة بنشاط لاحتياجات العملاء النهائيين، ويتم استثمار الأصول مقدمًا، بينما تزداد نفقات الاستهلاك بشكل حاد .بالإضافة إلى ذلك، فإن خط الإنتاج بأكمله للتوسع لا يزال في مرحلة التسلق، ويحتاج معدل استخدام القدرة إلى التحسين.في المستقبل، مع تعديل هيكل التطبيق النهائي للشركة، وتحسين استخدام القدرات وظهور تأثير الحجم، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين هامش الربح الإجمالي للشركة.
(3)سيلان مايكرو
كوضع IDM لأشباه الموصلات، تشمل المنتجات الرئيسية لشركة Silan Micro الدوائر المتكاملة، وأجهزة أشباه الموصلات المنفصلة، ومنتجات LED.وفي الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 774 مليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 6.43%، تأثرت منها بتباطؤ الطلب في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية النهائية، وقيود الطاقة، وما إلى ذلك، انخفضت طلبات شرائح الأجهزة ومصابيح LED الخاصة بالشركة، وانخفض صافي أرباح الشركة في الربع الثالث بنحو 40٪ على أساس سنوي.
في دراسة استقصائية مؤسسية حديثة، توقع المسؤولون التنفيذيون في شركة Silan Micro أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات الشركة بشكل مطرد في الربع الرابع، وأن منتجات الطاقة الجديدة للسيارات قد استوفت تدريجيًا الشروط لعدد كبير من الشحنات؛سيكون الربع الرابع من سوق السلع البيضاء هو موسم الذروة، والذي يمكن تمديده إلى النصف الأول من العام المقبل؛سيكون الربع الرابع من سوق السلع البيضاء هو موسم الذروة، والذي يمكن تمديده إلى النصف الأول من العام المقبل؛
في سوق IGBT، تم استخدام الأنابيب والوحدات المفردة IGBT من Silan Micro على نطاق واسع في المجال الصناعي وتوسعت لتشمل الطاقة الجديدة والسيارات.وفقًا للتقارير، تبلغ الطاقة الإنتاجية الشهرية لـ IGBT مقاس 12 بوصة للشركة 15000 قطعة، ولكن بسبب نقص الركائز، لم يتم الوصول إلى المعيار الفعلي بعد، ويتم حله حاليًا، بالإضافة إلى خط الشركة مقاس 8 بوصة و6- يتمتع خط البوصة بقدرة إنتاجية لـ IGBT، لذلك تمت زيادة نسبة إيرادات المنتجات ذات الصلة بـ IGBT بشكل كبير، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن هي أن هناك نقصًا في الركيزة.قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Shlan Micro: "نحن وموردو المنبع نعمل بنشاط على الترويج لحل FRD (الصمام الثنائي للاسترداد السريع)، والذي كان يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا في الربع الثاني، ونقوم الآن بحلها تدريجيًا".
(4)آحرون
بالإضافة إلى الشركات المذكورة أعلاه، حققت أعمال IGBT لشركات أشباه الموصلات مثل BYD Semiconductor وTimes Electric وChina Resources Micro وXinjieneng تحسنًا كبيرًا، كما حققت منتجات IGBT من فئة السيارات اختراقات كبيرة في السوق.
قالت شركة China Resources Micro في استطلاع الوكالة المتلقية إن الطاقة الإنتاجية لخط IGBT8 بوصة آخذة في التوسع، كما أن خط إنتاج Chongqing 12 بوصة لديه أيضًا تخطيط لقدرة منتجات IGBT.ومن المتوقع هذا العام IGBT لتحقيق 400 مليون المبيعات، في العام المقبل لمضاعفة مبيعات منتجات IGBT في السيطرة على صناعة السيارات للطاقة الجديدة وغيرها من مجالات المبيعات لزيادة أخرى، وهو ما يمثل حاليا 85٪.
كما أعلنت شركة Times Electric مؤخرًا أنها تعتزم زيادة رأس مال شركة Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. بمقدار 2.46 مليار يوان، وسيتم استخدام زيادة رأس المال لشركة CRRC Times Semiconductor لشراء جزء من أصول مكونات السيارات التي تدعم مشاريع البناء. (بما في ذلك مشاريع IGBT) من الشركة.
يدخل مصنعو IGBT فترة المكافأة، مصدر "المفسد" الذي لا نهاية له
ظهرت فترة توزيع أرباح IGBT لأول مرة، والتي اجتذبت العديد من التخطيطات الجديدة.
(1)شينبينجوي
في الآونة الأخيرة، قالت Xinpengwei في دراسة استقصائية مؤسسية إن مشروع الشركة لجمع التبرعات الثابتة لعام 2022 - مشروع شرائح مركبات الطاقة الجديدة سيعمل بشكل أساسي على تطوير رقائق التحكم في إمدادات الطاقة ذات الجهد العالي، ورقائق تشغيل نصف الجسر عالية الجهد، ورقائق تشغيل عزل الجهد العالي، ورقائق تشغيل عالية الجهد، رقائق مصدر الجهد المساعد، وأجهزة IGBT وSiC الذكية.
المنتجات الرئيسية لشركة Xinpeng Micro هي رقائق إدارة الطاقة PMIC، وAC-DC، وDC-DC، وGate Driver وأجهزة الطاقة الداعمة، ويبلغ إجمالي رقائق إدارة الطاقة الفعالة الحالية أكثر من 1300 رقم جزء.
وقال Xinpengwei أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستطلق الشركة منتجات أشباه موصلات الطاقة المتكاملة الأكثر تقدمًا لسوق التحكم الصناعي استنادًا إلى منصة تكنولوجيا شرائح الطاقة الذكية الجديدة Smart-SJ وSmart-SGT وSmart-Trench وSmart-GaN التي تمت ترقيتها بالكامل. .
(2) جيلي
في أكتوبر 2021، أفيد أن جيلي IGBT قيد التطوير.في الآونة الأخيرة، أصدرت منصة العطاءات التابعة لشركة Geely "إعلان تقديم عطاءات لمشروع الإشراف على المرحلة الأولى من مشروع تحويل مصنع Jinneng للإلكترونيات الدقيقة". وأشار الإعلان إلى أن Geely انضمت إلى الفريق العصامي لتعبئة IGBT.
وفقًا للإعلان، تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مشروع تحويل المصنع لشركة Jinneng Microelectronics حوالي 5000 متر مربع، وتم بناء المرحلة الأولى من المصنع بإنتاج سنوي يبلغ 600000 مجموعة من وحدات الطاقة IGBT، بما في ذلك بشكل أساسي 3000 متر مربع من 10000 وحدة. متر مربع من الغرف والمختبرات النظيفة، و1000 متر مربع من محطات الطاقة، و1000 متر مربع من المستودعات والمكاتب.
ويذكر أن أنظمة القيادة الكهربائية منجيلي للطاقة الجديدة(بما في ذلك جيلي، لينك وشركاه، زيكر ورويلان)، العلامة التجارية المشتركة سمارت موتور وبولستار تستخدم جميعها تقريبًا وحدات طاقة IGBT.من الواضح أن Extreme Krypton وSmart Motor سيستخدمان 400V SiC.
وقت النشر: 12 ديسمبر 2022