وفي العامين الماضيين، شهد سوق أشباه الموصلات فترة ازدهار غير مسبوقة، ولكن اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام، تحول الطلب إلى اتجاه تنازلي وواجه فترة من الركود.ولم تتأثر الذاكرة فحسب، بل أيضا مسابك الرقائق وشركات تصميم أشباه الموصلات بموجة البرد، وقد "يعكس سوق أشباه الموصلات نموه" في العام المقبل.وفي هذا الصدد، بدأت شركات تصنيع أشباه الموصلات في تقليص الاستثمار في المرافق وشد الأحزمة؛البدء في تجنب الأزمة.
1. مبيعات أشباه الموصلات العالمية نمو سلبي بنسبة 4.1% العام المقبل
هذا العام، تغير سوق أشباه الموصلات بسرعة من الازدهار إلى الكساد ويمر بفترة من التغيير المكثف أكثر من أي وقت مضى.
منذ عام 2020،سوق أشباه الموصلاتالتي تتمتع بالرخاء بسبب انقطاع سلسلة التوريد وأسباب أخرى، دخلت فترة برد شديد في النصف الثاني من هذا العام.وفقًا لـ SIA، بلغت مبيعات أشباه الموصلات العالمية 47 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض 3٪ عن نفس الشهر من العام الماضي.وهذا هو أول انخفاض في المبيعات منذ عامين وثمانية أشهر منذ يناير 2020.
ومن خلال هذا كنقطة انطلاق، من المتوقع أن تنمو مبيعات سوق أشباه الموصلات العالمية بشكل ملحوظ هذا العام وتعكس النمو في العام المقبل.وفي نهاية نوفمبر من هذا العام، أعلنت WSTS أنه من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات العالمي بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 580.1 مليار دولار أمريكي.وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الزيادة التي بلغت 26.2٪ في العام الماضي في مبيعات أشباه الموصلات.
ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات أشباه الموصلات العالمية نحو 556.5 مليار دولار العام المقبل، بانخفاض 4.1 بالمئة عن العام الحالي.في أغسطس وحده، توقعت WSTS أن تنمو مبيعات سوق أشباه الموصلات بنسبة 4.6% العام المقبل، لكنها عادت إلى التوقعات السلبية في غضون 3 أشهر.
ويعزى الانخفاض في مبيعات أشباه الموصلات إلى انخفاض شحنات الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات المساعدة، والتي كانت من جانب الطلب الرئيسي.وفي نفس الوقت بسببالتضخم العالميووباء التاج الجديد، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة وأسباب أخرى، ورغبة المستهلكين في الشراء آخذة في الانخفاض، ويشهد السوق الاستهلاكي فترة من الركود.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت مبيعات أشباه موصلات الذاكرة بشكل أكبر.وانخفضت مبيعات الذاكرة هذا العام بنسبة 12.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 134.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر بنحو 17 بالمئة العام المقبل.
أعلنت شركة Micron Technology، التي تحتل المرتبة الثالثة في حصة DARM، يوم 22 أنه في إعلان نتائج الربع الأول (سبتمبر - نوفمبر 2022)، وصلت الخسارة التشغيلية إلى 290 مليون دولار أمريكي.وتتوقع الشركة خسائر أكبر في الربع الثاني من العام المالي 2023 حتى فبراير من العام المقبل.
ومن المرجح أن تنخفض أسهم شركتي الذاكرة العملاقتين الأخريين، سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هانيكس، في الربع الرابع.في الآونة الأخيرة، توقعت صناعة الأوراق المالية أن شركة SK Hynix، التي تعتمد بشكل كبير على الذاكرة، سوف تعاني من عجز يزيد عن 800 مليون دولار في الربع الرابع من هذا العام.
انطلاقًا من الوضع الحالي لسوق الذاكرة، فإن السعر الفعلي ينخفض أيضًا بشكل حاد.وبحسب الوكالة، انخفض سعر المعاملة الثابتة للدرهم في الربع الثالث بنحو 10% إلى 15% مقارنة بالربع السابق.ونتيجة لذلك، انخفضت مبيعات DRAM العالمية إلى 18,187 مليون دولار في الربع الثالث، بانخفاض 28.9٪ عن الربعين السابقين.وهذا هو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كما كان هناك فائض في المعروض من ذاكرة فلاش NAND، حيث انخفض متوسط سعر البيع (ASP) في الربع الثالث بنسبة 18.3٪ عن الربع السابق، وبلغت مبيعات NAND العالمية في الربع الثالث من هذا العام 13.713.6 مليون دولار، بانخفاض 24.3٪ عن الربع السابق.
كما أنهى سوق المسابك حقبة استغلال القدرات بنسبة 100%.وانخفضت إلى أكثر من 90% في الأرباع الثلاثة الماضية وإلى أكثر من 80% بعد دخول الربع الرابع.TSMC، أكبر شركة مسبك عملاقة في العالم، ليست استثناءً.انخفضت طلبات عملاء الشركة في الربع الرابع بنسبة 40 إلى 50 بالمائة منذ بداية العام.
ومن المعلوم أن مخزون المنتجات المحددة مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قد زاد، كما زاد المخزون التراكمي لشركات أشباه الموصلات في الربع الثالث بأكثر من 50٪ مقارنة بالربع الأول.
يعتقد بعض الأشخاص في الصناعة أنه "حتى النصف الثاني من عام 2023، مع وصول موسم الذروة الموسمية، من المتوقع أن يتحسن وضع صناعة أشباه الموصلات بالكامل".
2. تخفيض الاستثمار والطاقة الإنتاجية سيحل المشكلةمشكلة مخزون IC
بعد انخفاض الطلب على أشباه الموصلات وتراكم المخزون، بدأ كبار موردي أشباه الموصلات عمليات تشديد واسعة النطاق من خلال خفض الإنتاج وتقليل الاستثمار في المرافق.ووفقا لشركة تحليل السوق السابقة IC Insights، فإن الاستثمار العالمي في معدات أشباه الموصلات في العام المقبل سيكون أقل بنسبة 19٪ عن هذا العام، ليصل إلى 146.6 مليار دولار.
وقالت شركة SK Hynix في إعلان نتائج الربع الثالث الشهر الماضي إنها قررت تقليص حجم الاستثمار بأكثر من 50% في العام المقبل مقارنة بالعام الحالي.أعلنت شركة ميكرون أنها ستخفض استثمار رأس المال في العام المقبل بأكثر من 30% عن الخطة الأصلية وستخفض عدد الموظفين بنسبة 10%.وقالت شركة Kioxia، التي تحتل المركز الثالث في حصة NAND، أيضًا إن إنتاج الرقائق سينخفض بنحو 30% اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام.
بل على العكس من ذلك، قالت شركة سامسونج للإلكترونيات، التي تمتلك أكبر حصة في سوق الذاكرة، إنها من أجل تلبية الطلب على المدى الطويل، فإنها لن تقلل من الاستثمار في أشباه الموصلات، ولكنها ستمضي قدما وفقا للخطة.ولكن في الآونة الأخيرة، ونظرًا للاتجاه الهبوطي الحالي في مخزون صناعة الذاكرة وأسعارها، قد تقوم شركة Samsung Electronics أيضًا بتعديل العرض في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.
كما ستعمل صناعات أشباه الموصلات والمسابك على تقليل استثمارات المنشأة.في السابع والعشرين من الشهر الجاري، اقترحت إنتل خطة لخفض نفقات التشغيل بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي في العام المقبل وخفض ميزانية التشغيل بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025 في إعلان نتائج الربع الثالث.ويقل استثمار رأس المال هذا العام بنحو 8 في المائة عن الخطة الحالية.
وقالت TSMC في إعلان نتائج الربع الثالث في أكتوبر إن حجم استثمار المرافق هذا العام كان من المقرر أن يتراوح بين 40 و44 مليار دولار في بداية العام، بانخفاض يزيد عن 10%.وأعلنت UMC أيضًا عن تخفيض في استثمارات المرافق المخطط لها من 3.6 مليار دولار هذا العام.ونظرًا للانخفاض الأخير في استخدام بنك أبوظبي الأول في صناعة المسابك، يبدو أن الانخفاض في استثمار المرافق في العام المقبل أمر لا مفر منه.
وتتوقع شركتا هيوليت باكارد وديل، أكبر مصنعي أجهزة الكمبيوتر في العالم، أن ينخفض الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل أكبر في عام 2023. وأعلنت شركة ديل عن انخفاض بنسبة 6 في المائة في إجمالي الإيرادات في الربع الثالث، بما في ذلك انخفاض بنسبة 17 في المائة في قسمها الذي يبيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. أجهزة الكمبيوتر المكتبية للعملاء من المستهلكين والشركات.
وقال إنريكي لوريس، الرئيس التنفيذي لشركة HP، إن مخزونات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من المرجح أن تظل مرتفعة خلال الربعين المقبلين.وقال لوريس: "في الوقت الحالي، لدينا مخزون كبير، خاصة لأجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية، ونحن نعمل على تقليل هذا المخزون".
خاتمة:يعتبر صانعو الرقائق الدوليون محافظين نسبيًا في توقعات أعمالهم لعام 2023 وهم على استعداد لتنفيذ تدابير لاحتواء التكاليف.وبينما من المتوقع بشكل عام أن يتعافى الطلب في النصف الثاني من العام المقبل، فإن معظم شركات سلسلة التوريد غير متأكدة من نقطة البداية الدقيقة ومدى التعافي.
وقت النشر: 09 يناير 2023