المشهد العالمي لصناعة أشباه الموصلات والاتجاهات التطورية.

تقوم مجموعة Yole وATREG اليوم بمراجعة ثروات صناعة أشباه الموصلات العالمية حتى الآن ومناقشة كيف يحتاج اللاعبون الرئيسيون إلى الاستثمار لتأمين سلاسل التوريد وقدرات الرقائق الخاصة بهم.

شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات كبيرة في صناعة تصنيع الرقائق، مثل خسارة إنتل للتاج لصالح اثنين من المنافسين الجدد نسبيًا، سامسونج وTSMC.أتيحت الفرصة للمحلل الرئيسي للاستخبارات بيير كامبو لمناقشة الوضع الحالي لمشهد صناعة أشباه الموصلات العالمي وتطوره.

وفي مناقشة واسعة النطاق، تناولوا السوق وآفاق نموه، بالإضافة إلى النظام البيئي العالمي وكيف يمكن للشركات تحسين العرض.يتم تسليط الضوء على تحليل أحدث الاستثمارات في الصناعة واستراتيجيات اللاعبين الرائدين في الصناعة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية قيام شركات أشباه الموصلات بتعزيز سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.

الاستثمار العالمي

ينمو إجمالي سوق أشباه الموصلات العالمي من قيمة 850 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 913 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

تحتفظ الولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 41٪.

تايوان والصين تنمو من 15% في 2021 إلى 17% في 2022؛

كوريا الجنوبية تنخفض من 17% عام 2021 إلى 13% عام 2022 ；

وبقيت المعدلات في اليابان وأوروبا دون تغيير - 11% و9% على التوالي؛

ويرتفع معدل النمو في البر الرئيسي للصين من 4% في عام 2021 إلى 5% في عام 2022.

ينمو سوق أجهزة أشباه الموصلات من 555 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 573 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وتنمو حصة السوق الأمريكية من 51% في عام 2021 إلى 53% في عام 2022؛

وتقلص النمو في كوريا الجنوبية من 22% في عام 2021 إلى 18% في عام 2022؛

زيادة حصة اليابان في السوق من 8% في عام 2021 إلى 9% في عام 2022؛

زيادة البر الرئيسي للصين من 5% في عام 2021 إلى 6% في عام 2022؛

وبقيت أسعار الفائدة في تايوان وأوروبا دون تغيير عند 5% و9% على التوالي.

ومع ذلك، فإن نمو الحصة السوقية لشركات أجهزة أشباه الموصلات الأمريكية يؤدي إلى تآكل القيمة المضافة ببطء، مع انخفاض القيمة المضافة العالمية إلى 32٪ بحلول عام 2022. وفي الوقت نفسه، وضع البر الرئيسي للصين خطط نمو بقيمة 143 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

قانون رقائق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

ومن شأن قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، الذي تم إقراره في أغسطس 2022، أن يوفر 53 مليار دولار على وجه التحديد لأشباه الموصلات لتعزيز البحث والتصنيع المحلي.

يوفر قانون CHIPS الأحدث للاتحاد الأوروبي، والذي تم التصويت عليه في أبريل 2023، تمويلًا بقيمة 47 مليار دولار، والذي يمكن، إلى جانب مخصصات الولايات المتحدة، توفير برنامج عبر الأطلسي بقيمة 100 مليار دولار، بنسبة 53/47% من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

على مدار العامين الماضيين، أصدر صانعو الرقائق حول العالم إعلانات استثمارية رائعة لجذب تمويل قانون CHIPS.أعلنت شركة Wolfspeed الأمريكية الجديدة نسبيًا عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في مصنع كربيد السيليكون (SiC) بقطر 200 ملم في قلب ماسينامي بالقرب من يوتيكا، نيويورك، والذي يبدأ الإنتاج في أبريل 2022. Intel وTSMC وIBM وSamsung وMicron Technology وتكساس شرعت الأدوات أيضًا في ما تصفه ATREG بأنه توسع قوي في محاولة للحصول على شريحة من فطيرة تمويل فاتورة الرقائق الأمريكية.

تمثل الشركات الأمريكية 60% من استثمارات البلاد في أشباه الموصلات.
وقال بيير كامبو، كبير المحللين في شركة يول إنتليجنس، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل الباقي.يعد استثمار TSMC بقيمة 40 مليار دولار في بناء شركة Fab في أريزونا أحد أهم الاستثمارات، تليها Samsung (25 مليار دولار)، وSK Hynix (15 مليار دولار)، وNXP (2.6 مليار دولار)، وBosch (1.5 مليار دولار)، وX-Fab (200 مليون دولار). .

لا تنوي حكومة الولايات المتحدة تمويل المشروع بأكمله، ولكنها ستقدم منحة تعادل 5% إلى 15% من النفقات الرأسمالية للمشروع، ومن غير المتوقع أن يتجاوز التمويل 35% من التكلفة.ويمكن للشركات أيضًا التقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية لسداد 25% من تكاليف بناء المشروع.وأشار روثروك إلى أنه "حتى الآن، التزمت 20 ولاية أمريكية بأكثر من 210 مليارات دولار في استثمارات خاصة منذ توقيع قانون تشيبس ليصبح قانونًا"."تُفتح الدعوة الأولى لتمويل تطبيق قانون CHIPS في نهاية فبراير 2023 لمشاريع بناء أو توسيع أو تحديث المرافق التجارية لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة والجيل الحالي وأشباه الموصلات الناضجة، بما في ذلك الرقاقات الأمامية. مصانع الإنتاج والتعبئة الخلفية."

"في الاتحاد الأوروبي، تخطط إنتل لبناء مصنع بقيمة 20 مليار دولار في ماغديبورغ بألمانيا، ومنشأة للتعبئة والاختبار بقيمة 5 مليارات دولار في بولندا. وستشهد الشراكة بين STMicroelectronics وGlobalFoundries أيضًا استثمارًا بقيمة 7 مليارات دولار في مصنع جديد في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، تناقش TSMC وBosch وNXP وInfineon شراكة بقيمة 11 مليار دولار.وأضاف كامبو.

وتستثمر شركة IDM أيضًا في أوروبا، وقد أطلقت شركة Infineon Technologies مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة دريسدن بألمانيا.وقال كامبو: "تمثل شركات الاتحاد الأوروبي 15% من الاستثمارات المعلنة داخل الاتحاد الأوروبي. ويمثل صندوق التنمية للعراق 85%".

عند النظر في إعلانات كوريا الجنوبية وتايوان، خلص كامبو إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على 26% من إجمالي الاستثمار العالمي في أشباه الموصلات والاتحاد الأوروبي على 8%، مشيرًا إلى أن هذا يسمح للولايات المتحدة بالتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها، لكنه لا يحقق هدف الاتحاد الأوروبي. للسيطرة على 20% من الطاقة الإنتاجية العالمية بحلول عام 2030